生活に関するお金のことで
こんなお悩みありませんか？
- 1ふるさと納税、iDeCo、新NISAについて、もっと知りたい
- 2結婚、マイホーム購入、子育て、老後資金、相続など今後のお金が心配…
- 3転職に合わせてキャリアアップしたい
- 4お金の不安を抱えるお客様に向けて具体的なライフプランの設計をお手伝いしたい…
「ファイナンシャル・プランナー」を学んでみませんか？
漠然としたお金の不安を解消できる！節約・資産形成に役立つ！
これからの人生設計、ライフイベントに備えて
- ふるさと納税、iDeCo、新NISAについて理解が深まる
- マイホーム購入、老後資金、相続などライフイベントのお金の不安解消
- ポートフォリオ理論と資本資産評価モデル
キャリアアップ・転職に役立つ！FPとして、お客様の人生設計を支援することも！
スキルが身につく
- 顧客を知ることの重要性、顧客本位の業務を行うための心構え
- ゴールベース資産管理
- アセット・アロケーションとアセット・ロケーション
ファイナンシャル・プランナーとは？
ファイナンシャル・プランナー（略称：FP）とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。FPの試験では、学習の過程で年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を習得することができます。試験に合格して資格を取得することで、これらの専門知識を有していることが証明されます。
Shikaku Passならこんな悩みも解決!
自分でちゃんと勉強できるか心配…
細かく講座が分かれているから続けやすい！
勉強の時間が取れないかも…
スマホで隙間時間に学べる！
どの教材で勉強すべきかわからない
プロ講師の丁寧な授業と厳選された過去問！
すべての機能を利用できる7日間の無料体験を実施中！
ファイナンシャル・プランナーと資産形成コンサルタントの違い
FPと資産形成コンサルタントはともにお金に関する分野を学習します。
FPでは法律・税・不動産など学ぶ範囲が広いですが、資産形成コンサルタントでは資産運用や投資に特化して学びます。※ご自身の興味とキャリアに応じた学習をおすすめします。
総合的な資産管理やライフプラン全般を学習したい方
保険や年金、投資、税金、ふるさと納税、iDeCo、新NISAなど、広範な分野で学びたい方はファイナンシャルプランナーがおすすめです。
| ファイナンシャル・プランナー |
|---|
| ライフプランニングと資金計画 |
| リスク管理 |
| 金融資産運用 |
| タックスプランニング |
| 不動産 |
| 相続・事業承継 |
| 資産形成コンサルタント |
|---|
| 顧客本位の営業の心構えと枠組み |
| 資産運用の基礎 |
| ポートフォリオ理論 |
| 証券投資の知識 |
| 補論 |
顧客の多様なニーズに応えたい方
総合的な資産管理（保険、年金、投資、税金、不動産など）についてアドバイスしたい方は、ファイナンシャルプランナー3級・2級の取得をオススメいたします。
講座紹介動画
Shikaku Passが提供するファイナンシャル・プランナー3級・2級の紹介動画です。
FP3級
FP2級
ファイナンシャル・プランナーのメリット
漠然としたお金の不安を解消できる
お金の知識を体系的に学ぶことで自身や家族のライフプランを設計できるようになり、結婚、マイホーム購入、子育て、老後資金、相続などライフイベントにまつわる様々なお金の不安に対して専門的な知識を持って向き合うことができます。
節約・資産形成に役立つ
「金利があがると私たちにどんな影響があるの？」「住宅ローン控除って誰でも使えるの？」「株式投資と投資信託は何が違うの？」...etcこのような、私たちの生活を取り巻くお金の仕組みへの理解は、節約や資産形成に役立つはずです。
キャリアアップ・転職に役立つ
税金や金融資産運用、不動産などFP資格の取得を通じて得られる様々なお金の知識は、金融業界や不動産業界、保険業界のみならず様々な業界で重宝され、キャリアアップにつなげることができます。
FPとして、お客様の人生設計を支援
お金の不安を抱えるお客様に向けて、お金のプロであるFP技能士として具体的なライフプラン設計、家計改善策の提案などの支援を行い、お客様の目標達成や前向きな人生設計を支援することができます。
Shikaku Passファイナンシャル・プランナー講座の特徴
厳選過去問 & 学習カリキュラム
- 試験範囲となる6科目をすべてカバー
- 学科だけ、実技だけの学習も可能
- 近年の出題傾向を研究して選ばれた厳選過去問
Shikaku Passの学習システム
Shikaku Passが提供する学習システムの特徴をご紹介します。
Shikaku Passのシステムを使えばスキマ時間を有効活用し、効率的に学習を進めることができます。
Shikaku Passの学習サイクル
Shikaku Passは過去問演習や模試に対して解説動画を用意しています。図のようなサイクルで学習いただくことで理解を深めていけるシステムとなっています。
自己管理ができるシステム
学習進捗管理機能もあり、ご自身がどのくらいまで過去問演習で正解が取れているか、また学習がどこまで進めているかなど確認できる仕組みが入っています。
ご契約者限定！勉強に役立つ特典教材
通常の教材に加え、FP3級レクチャー動画の内容を教材にまとめたものをご契約者限定でご利用いただけます。
3級の試験対策・2級の基礎固めに活用してください。
全6科目分の要点まとめ図解（約100ページ）
学習のふりかえりに、試験の直前チェックに。様々なシーンで役立ちます。
厳選FPキーワード集（255語）
学習をサクサク進めるのに欠かせない、FP試験のキーワードを255語を厳選しました。
講師について
小田博隆（おだひろたか）先生
関西学院大学商学部卒。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
累計1100万再生、登録者数6万人超のYouTubeチャンネル「おーちゃん【1級FP技能士】TV」を運営する。『イメージで攻略 わかる! 受かる!! FP』シリーズ（マイナビ出版）の執筆や監修も担当するなど、超人気・超実力派のFP講師。
ライフプランシミュレーションソフト「FP-UNIV」の開発・運営も行う（https://fp-univ.net/）。
講師紹介動画
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利用許諾番号
- 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級/2級学科試験 2017年1月以降 許諾番号2207K000004
- 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級実技試験（個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務） 2017年1月以降 許諾番号2207K000004
- 日本FP協会 3級/2級 ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験（資産設計提案業務） 2019年1月以降 許諾番号2207F000111
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