金融関係のお仕事で
お客様へのポートフォリオ提案力を
上げるにはどうしたらいいかな？
個人の資産運用で
資産運用してみたいけど失敗したくない…
老後の資金が不安…
資産運用の基本を理解することで自身や家族の将来に備えられるように！
スキルが身につく
お客様のお悩みやゴールにあった資産運用をご紹介できるように！
スキルが身につく
資産形成コンサルタントは、
2024年3月に日本証券アナリスト協会が新たに創設した資格です。
金融機関に勤務して顧客の資産形成・運用 について顧客の相談を受ける方、
自分の資産形成・運用を考えるために必要な知識を身に付けたい方に
お役立ていただける資格です。
資産形成コンサルタントとFPはともにお金に関する分野を学習します。
FPは資産運用以外にも法律・税・不動産など学ぶ範囲が広く、資産形成以外の専門知識も必要です。
ご自身の興味とキャリアに応じた学習をおすすめします。
資産形成だけに興味のある方には、
「金融資産運用」に特化した資産形成コンサルタントがおすすめです。
資産運用
金融資産の形成・運用に関する知識、顧客対応力が必要な業務では、
FP3級・2級と合わせてこの資格を取得すれば、更なるレベルアップが期待できます。
証券投資の基本がわかる
基本的な用語がわかるようになり、個人の資産運用を効率的に行えるように！
株式、債券、外国証券、投資信託と
いった金融商品がわかる！
株式、債券、外国証券、投資信託といった金融商品の特性を学んでいきます。さらに、オルタナティブ投資やESG 投資のような近年普及をみせている分野についても取り上げています。
財務諸表が読めるようなる！
投資を検討している企業の経営状態を客観的に捉えるため、財務諸表の読み方を学びます。貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書の5つを解説しています。
金融資産ごとのリスクの計算方法を
理解する
金融資産を組み合わせ、期待するリターンと、許容するリスクを見極め目標に向かって運用を行っていきます。
各金融資産ごとのリスクを理解し、リスクを抑えつつ、リターンを最大化するポートフォリオを作成するための知識を学習します。
知識の定着に役立つ演習問題
参考書よりわかりやすい
「レクチャー動画」
インプット・アウトプット
のサイクル
自己管理ができるシステム
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円
購入から12ヶ月
＜注意事項＞
※Shikaku Passのご利用にはGakkenIDが必要になります。
GakkenIDをお持ちでない場合、Shikaku Passの会員登録の中でGakkenIDのご登録もしていただきます。
内山貴博（うちやま・たかひろ）先生
内山FP総合事務所株式会社代表取締役。ファイナンシャル・プランナー（1級FP技能士、CFP®）、MBA（九州大学修士課程修了）、九州共立大学経済学部非常勤講師。
証券会社の本社部門に勤務後、28歳で独立。FP相談やセミナー、執筆、銀行はじめ金融機関での研修などを中心に活動。日本で生活する外国人向けに英語でのFPコンサルティングも行っている。著書に「駆け出しFPの事件簿」（KINZAI刊）、「お金の使い方テク」（朝日新聞出版）などがある。
の学習内容
