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ファイナンシャル・プランナー3級_正しい「お金」の知識を身につける

ファイナンシャル・プランナー
(FP)とは

ファイナンシャル・プランナー(略称:FP)とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。

FPの試験では、学習の過程で年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、
「くらしとお金」に関する様々な専門知識を習得することができます。試験に合格して資格を取得することで、これらの専門知識を有していることが証明されます。

資格の紹介動画

3級

2級

ファイナンシャル・プランナー
のメリット

  • 漠然としたお金の不安を解消できる

    お金の知識を体系的に学ぶことで自身や家族のライフプランを設計できるようになり、結婚、マイホーム購入、子育て、老後資金、相続などライフイベントにまつわる様々なお金の不安に対して専門的な知識を持って向き合うことができます。

  • 節約・資産形成に役立つ

    「金利があがると私たちにどんな影響があるの?」、
    「住宅ローン控除って誰でも使えるの?」、
    「株式投資と投資信託は何が違うの?」...etcこのような、私たちの生活を取り巻くお金の仕組みへの理解は、節約や資産形成に役立つはずです。

  • キャリアアップ・転職に役立つ

    税金や金融資産運用、不動産など
    FP資格の取得を通じて得られる様々なお金の知識は、
    金融業界や不動産業界、保険業界のみならず様々な業界で重宝され、キャリアアップにつなげることができます。

  • FPとして、お客様の人生設計を支援

    お金の不安を抱えるお客様に向けて、お金のプロである
    FP技能士として具体的なライフプラン設計、
    家計改善策の提案などの支援を行い、お客様の目標達成や前向きな人生設計を支援することができます。

Shikaku Passの学習内容

厳選過去問&学習カリキュラム

試験範囲となる6科目をすべてカバー

学科だけ、実技だけの学習も可能

近年の出題傾向を研究して選ばれた厳選過去問

参考書よりわかりやすい「レクチャー動画」

人気実力派FP講師「おーちゃん」による、
オリジナル動画教材

1回5分の動画視聴で、スキマ時間でも学習が
サクサク進む

Shikaku Passの学習サイクル

Shikaku Passは過去問演習や模試に対して
解説動画を用意しています。
図のようなサイクルで学習いただく
ことで理解を深めていけるシステムとなっています。

自己管理ができるシステム

学習進捗管理機能もあり、ご自身がどのくらいまで
過去問演習で正解が取れているか、また学習がどこまで
進めているかなど確認できる仕組みが入っています。

スマホ1台で学習できるように設計しております。
※紙のテキストや教材本はございません。

カリキュラム

プロ講師の丁寧な授業のもと、厳選された過去問演習を
いつでもどこでも受けられる!

FP3級

FPを初めて勉強する人向けに、
ファイナンシャル・
プランニングにまつわる
基本的・常識的な知識を学習します。

カリキュラム一覧

ライフプランニングと資金計画

  • ファイナンシャル・プランニングと倫理
  • ファイナンシャル・プランニングと関連法規
  • ライフプランニングの考え方・手法
  • 社会保険
  • 公的年金
  • 企業年金・個人年金等
  • ライフプラン策定上の資金計画
  • ローンとカード

リスク管理

  • 保険制度全般
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 第三分野の保険
  • リスク管理と保険

金融資産運用

  • マーケット環境の理解
  • 投資信託
  • 債券投資
  • 株式投資
  • 外貨建商品
  • 金融派生商品
  • ポートフォリオ運用
  • 金融商品と税金
  • セーフティネット

タックスプランニング

  • 所得税の仕組み
  • 各種所得の内容
  • 損益通算
  • 所得控除
  • 税額控除
  • 所得税の申告と納付

不動産

  • 不動産の見方
  • 不動産の取引
  • 不動産に関する法令上の規則
  • 不動産の取得・保有に係る税金
  • 不動産の譲渡に係る税金
  • 不動産の有効活用

相続・事業承継

  • 贈与と法律
  • 贈与と税金
  • 相続と法律
  • 相続と税金
  • 相続財産の評価(不動産)
  • 相続財産の評価(不動産以外)
  • 不動産の相続対策

FP2級

基礎をすでに学習した方向けに、
実務的なファイナンシャル・
プランニングを学習します。

カリキュラム一覧

ライフプランニングと資金計画

  • ファイナンシャル・プランニングと倫理
  • ファイナンシャル・プランニングと関連法規
  • ライフプランニングの考え方・手法
  • 社会保険
  • 公的年金
  • 企業年金・個人年金等
  • 年金と税金
  • ライフプラン策定上の資金計画
  • 中小法人の資金計画
  • ローンとカード
  • ライフプランニングと資金計画の最新の動向

リスク管理

  • リスクマネジメント
  • 保険制度全般
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 第三分野の保険
  • リスク管理と保険
  • リスク管理の最新の動向

金融資産運用

  • マーケット環境の理解
  • 預貯金・金融類似商品等
  • 投資信託
  • 債券投資
  • 株式投資
  • 外貨建商品
  • 保険商品
  • 金融派生商品
  • ポートフォリオ運用
  • 金融商品と税金
  • セーフティネット
  • 関連法規
  • 金融資産運用の最新の動向

タックスプランニング

  • わが国の税制
  • 所得税の仕組み
  • 各種所得の内容
  • 損益通算
  • 所得控除
  • 税額控除
  • 所得税の申告と納付
  • 個人住民税
  • 個人事業税
  • 法人税
  • 法人住民税
  • 消費税
  • 会社、役員及び会社間の税務
  • 決算書と法人税申告書
  • 諸外国の税制度
  • タックスプランニングの最新の動向

不動産

  • 不動産の見方
  • 不動産の取引
  • 不動産に関する法令上の規則
  • 不動産の取得・保有に係る税金
  • 不動産の譲渡に係る税金
  • 不動産の賃貸
  • 不動産の有効活用
  • 不動産の証券化
  • 不動産の最新の動向

相続・事業承継

  • 贈与と法律
  • 贈与と税金
  • 相続と法律
  • 相続と税金
  • 相続財産の評価(不動産以外)
  • 相続財産の評価(不動産)
  • 不動産の相続対策
  • 相続と保険の活用
  • 事業承継対策
  • 事業と経営
  • 相続・事業承継の最新の動向

講師紹介

小田博隆(おだ・ひろたか)先生

関西学院大学商学部卒。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。累計1100万再生、登録者数6万人超のYouTubeチャンネル「おーちゃん【1級FP技能士】TV」を運営する。『イメージで攻略 わかる! 受かる!! FP』シリーズ(マイナビ出版)の執筆や監修も担当するなど、超人気・超実力派のFP講師。ライフプランシミュレーションソフト「FP-UNIV」の開発・運営も行う(https://fp-univ.net/)。

料金プラン

3級

お金に関する基本的・常識的な知識を学習します。

分割払いの場合※

一括払いの場合

2級

基礎をすでに学習した人向けに、実務を前提とした実践的な内容を学習します。

分割払いの場合※

一括払いの場合

3級・2級パック

基礎から実践までファイナンシャルプランニングを学習します。

分割払いの場合※

一括払いの場合

  • 分割払いは、クレジットカードの分割払い機能のご利用となります。
  • 分割払い利用時の手数料については、ご利用のカード会社によって異なります。ご契約内容をご確認ください。

<注意事項>
※Shikaku Passのご利用にはGakkenIDが必要になります。
GakkenIDをお持ちでない場合、Shikaku Passの会員登録の中でGakkenIDのご登録もしていただきます。

受講期限

受講期限

2025年3月末まで

■利用許諾番号
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級/2級学科試験 2017年1月以降 許諾番号2207K000004
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級実技試験(個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務) 2017年1月以降 許諾番号2207K000004
日本FP協会 3級/2級 ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験(資産設計提案業務) 2019年1月以降 許諾番号2207F000111